Jessy Jones a Kiera Winters, dvě roztomilé ženy z malého města, mají blízké přátelství. Když jsou samy, oddávají se svým nejhlubším touhám. Kiera, dárkyně, potěší Jessy zručnou ruční prací a orálními dovednostmi, než se zapojí do vášnivého, intimního milování. Jejich společná extáze je zachycena na kameře pro naše potěšení ze sledování.