Nevlastní otec a nezbedná kamarádka jeho lesbické nevlastní dcery se oddávají tabuizované trojici. Nevlastní dcera ho potěší svými orálními dovednostmi, následuje hluboká akce zezadu. Připojí se blonďatá kamarádka, což vede k intenzivní trojici s několika pozicemi a finále smetánky.