Voyeurská slast Kristofa Calea se rozvíjí, když špehuje svou přítelkyni Anitu Bellini, která se zapojí do lekce Hot s její nevlastní dcerou Niou Black. Jejich setkání eskaluje do divokého, prostopášného setkání a předvádí odborné znalosti zralé MILFky.