Dachs, chlípná stříbrná liška, touží po orálních požitcích a těsné kočičce. Dospívající Angie Moon mu to dopřává a zkušeně obsluhuje jeho mužství, než se pustí do vášnivého, věkově vzdorujícího dovádění. Toto syrové, nefiltrované setkání nabízí omamnou směs nevinnosti a zážitku.