Carmen Valentina, dusná brunetka, navštíví svého přítele Jamese, hypnotizéra, kvůli intimním záležitostem. Když pracuje na svém kouzlu, shazuje oblečení a zapojují se do intenzivního, rytmického sexu, který vyvrcholí uspokojivým vyvrcholením na jejím bohatém zadečku.