Kavkazský nevlastní otec si užívá tajného intimního setkání se svou dospívající nevlastní dcerou, s Diamond Jackson a Indigo Vanity v mezirasovém setkání.
Rozpálený nevlastní otec, úchylný bílý frajer, tajně touží po těsné kundičce své ebenové dospívající nevlastní dcery. Jejich riskantní setkání se stupňuje a její zručné orální schopnosti ho nechávají toužit po víc. Přítomnost jeho ženy jen zvyšuje jejich tabuizovaná, vášnivá setkání.