নেলিয়া, একটি রোগা কিশোরী, তার ভূগোল গৃহশিক্ষক ডেভিডের কাছ থেকে গৃহশিক্ষকতা চায়। যখন তিনি ইউরোপীয় রাজধানীগুলি শেখার একটি অনন্য উপায়ের প্রস্তাব দেন তখন তাদের অধ্যয়নের অধিবেশনটি একটি কামোত্তেজক মোড় নেয়। এই এনকাউন্টারটি মৌখিক আনন্দ এবং তীব্র যৌনসঙ্গমের আবেগপূর্ণ বিনিময়ে শেষ হয়।