Емили Адисън, сладострастна мащеха, съблазнява сина си по телефона с момиче. Обвита в обрат, тя го уверява, че аферата му няма да застраши връзката им. Срещата им се разгръща с едрогърди прегръдки и страстно свързване, затвърждавайки общата им тайна.