Тъмнокожата съблазнителка Скарлит се отдава на изкусителна тройка със съпруга си и мачка, примамливата Елиза. Страстната им среща се разгръща с интензивен орален обмен, кулминацията е в гореща отзад сесия, кулминираща във великолепна грижа за лицето, споделена между нетърпеливите устни на Скарлид и невинното лице на Елиза.