Кармен, съблазнителна лисица вампир, жадува за върколака Чарлз и пулсиращата му мъжественост. Похотливата им среща разпалва диво, животинско съвкупление, оставяйки и двамата изцедени и наситени. Тази свръхестествена среща е свидетелство за ненаситните им желания.