Шарлот и Елиза, две знойни брюнетки, се борят за честта да обслужват масивния голям черен член на Антон. Устните им умения се подлагат на изпитание, докато се редуват с дълбоко гърло и чукане на лицето. Действието ескалира в дива тройка, като Антон задоволява всяко тяхно желание.