Lilu Moon và Liv Revamped, hai cô gái nâu quyến rũ, khao khát một con cặc lớn để thỏa mãn tình dục qua hậu môn. Họ đạt được mong muốn khi Max Fonda tham gia, đâm dương vật của anh ta vào mông háo hức của họ trong một cuộc tình ba hoang dã với 2 cô gái.