मेक्सिकन कॉनलेप पुएब्ला कक्षा की गर्म गर्मी के बीच, दो युवा शिक्षकों और एक भावुक मोर्रिटा के बीच एक निषिद्ध रोमांस फलता-फूलता है। उनकी गुप्त मुलाकात बढ़ जाती है, अंततः उनके निष्कासन की ओर ले जाती है, जिससे इच्छा, जुनून और परिणाम की कहानी पीछे छूट जाती है।