Siyah bir erkek olan Mickey Mod, doğal göğüslü dolgun fetiş MILF Penny Barber'ın meydan okumasını kabul eder. Göreve atılır ve onu orgazm yaparak anında bir zafer kazanmayı umuyor. Yoğun karşılaşmaları, vahşi, sapık bir zevk ve arzu seansında gelişir.