Jessie Colter & Sarah Diavola, hai thực tập sinh háo hức, bị lừa phục vụ Lance Hart.Bất giác, họ bị nữ tính hóa, dương vật của họ giảm xuống kích thước nhỏ. Bị làm nhục, họ vâng lời, cho anh ta những màn blowjob tuyệt vời nhất trong đời.Chủ nhân của họ, Lela Beryl, say sưa trong nỗi đau khổ của họ.