Một người đẹp Ả Rập quyến rũ đã quyến rũ một đặc vụ FBI đến căn hộ của cô. Cô quyến rũ anh ta bằng một blowjob khiến anh ta mê mẩn trước khi bị đâm trong một buổi tình dục hoang dã, dữ dội. Vợ của đặc vụ tham gia, dẫn đến một cuộc tình ba chủng tộc điên rồ.