Adolescenta mică Elsa Jean tânjește la un penis negru mare. Îl suge cu nerăbdare, capul ei blond minuscul bălăngănindu-se. Apoi își deschide păsărica strânsă pentru o dracu hardcore, culminând cu un finisaj facial dezordonat. Aceasta este călătoria sălbatică a Elsei în pofta neagră a penisului.