Delilah, egy fülledt barna, nagy fekete kakasra vágyik. Barátja csatlakozik hozzá, és alig várják, hogy megosszák szeretőjét. A hármas egy vad fajok közötti hármasba kezd, intenzív orális és szenvedélyes kibaszottsággal. Delilah kielégíthetetlen étvágyát a mesteri fekete ménes teljesíti.