شاب يرتدي ملابس نسائية هاوية يبحث عن الإثارة في الأماكن العامة، يغازل رجلاً أكبر سنًا وذو خبرة يتنكر في الملابس النسائية. يتصاعد اللقاء بينهما، مما يؤدي إلى لقاء عاطفي مع امرأتين أصغر سنًا تتطلعان للانضمام. يعقب ذلك استكشاف غير مقيد، احتفالًا بمزيجهما المشترك.